董事会和发行人的主宰董事保证书、给错误的劝告性的提名表扬或伟大降落。,其满意的的确实性、非常和完整性的个人的和共同责任。

  要紧迹象

  1、奇纳南方吹来的航空股份股份有限公司(以下略语“发行人”或“公司”)交谈合格包围者敞开的发行不超越人民币190亿元(含190亿元)公司票据(以下略语“这次使结合”)已得到奇纳贴纸人的监视管理协商会议证监答应[2015]2581号文审定。

发行人的使结合是分期报应买通发行的。,经过奇纳南方吹来的航空股份股份有限公司2015年公司票据(候选人提拔会期)发行上胶料30亿元,发行于2015年11月24日履行。;奇纳南方吹来的航空股份股份有限公司公司票据(候选人提拔会期)发行5 B,发行于2016年3月7日履行。。这次发行奇纳南方吹来的航空股份股份有限公司2016年公司票据(第二份食物期)(以下略语“现期使结合”),根本成绩的上胶料是25亿元。,超售不超越25亿元。

  2、这一期的成绩是25亿元人民币。,每张面值为人民币100元。,总2,500万,发行价是100元/张。。

  3、协会信誉评级股份有限公司的人工合成评价,发行人的次要信誉评级是AAA。,本术语的信誉评级为AAA。。在这样地成绩预先阻止,发行人再度一期末期的(表示方式2015年12月31日)经审计的兼并日记净资产共计亿元;2013发行人、2014年度和2015年兼并日记中完成的归属于总公司主宰者的净赚辨别为亿元、亿元亿元,在过来的三个会计师逐年度可分派返乡100一元纸币B、总公司主宰者的平均数净赚。,估计它将下面的使结合的利钱。。发行人到处这样地成绩预先阻止的财务指标契合相干规则。

  4、现期无依据使结合。

  5、放映期使结合是主力队员利息率使结合。,术语为5年。,第三残冬腊月,发行人有权清算息票的选择。,发行上胶料为人民币25亿元。,超售不超越25亿元。这样地成绩对合格包围者吐艳。,票面利息率将依据考察的胜利bookkeepin,发行人和主承销品商依据顾虑的公共关系承认。。年使结合年利钱,在所不计返乡。

  6、现行使结合票面利息率的查询距离为:。发行人和主承销品商将于2016年5月24日(T-1日)向网下包围者停止利息率询价,而决议的INQ的根据眼前使结合终极票面利息率。发行人和主承销品商将于2016年5月25日(T日)在上海贴纸买卖税网站()上公报现期使结合的终极票面利息率,请包围者注重。

  7、发行人的信誉评级为AAA。,这一时期的信誉评级为AAA。,现行使结合绥靖了新质押式回买通卖的根本环境。。发行人拟向上海贴纸买卖税及奇纳贴纸记录结算有限责任公司上海办公室自找麻烦新质押式回购应付。也许制裁,分钟协同电阻丝等布置好的东西将按奇纳贴纸记录结算有限责任公司上海办公室的相干规则执行遗产暂时代理的的职责。

  8、现期使结合发行采用网下交谈《公司票据发行与买卖管理》(以下略语“《管理》”)、《上海贴纸买卖税使结合去市场买东西包围者特赞性管理》(以下略语“《特赞性管理》”)规则的合格包围者询价比的方式发行。发行人和主承销品商市集查询依据查询。分派原始的详见本公报三。、散布(六)散布。

  9、离线发行仅遵从的合格包围者。。合格包围者分担者网下想要的submitti,合格包围者的极小值开价单位是1。,000手(100万元),超越1,000只手必然要是1只。,000手完整的乘以(100万元),除主承销品商另有规则外。

  10、包围者不得应用对立面的解说或资产停止法度不许可的利用。,不为对立面法度不许可的融资或融资。包围者应应相干法度,利用并赞成该基金。、法规和奇纳贴纸人的监视管理的顾虑规则,并承当有重大意义的的法度责任。

  11、关怀包围者对提出使结合发行的关怀、发行目标、散布量、发行时期、利用手段、利用顺序、利用价钱和报应的subscripti分钟规则。

  12、发行人须于5个任务天内自找麻烦上市工序。,眼前使结合的分钟上市时期已号。。现期使结合可同时在上海贴纸买卖税集合竞相招标买卖体系和主力队员进项贴纸人工合成电子平台上市买卖,上海贴纸买卖税绝不是的去市场买东西买卖。

  13、本公报只解说了与这样地成绩顾虑的成绩。,不由 … 组成现期使结合的究竟哪个人花费提议。。包围者想分钟知情这样地成绩的使习惯于。,请细心瞄准《奇纳南方吹来的航空股份股份有限公司敞开的发行2016年公司票据(第二份食物期)募集阐明书(交谈合格包围者)》,该募集阐明书摘要已见报在2016年5月23日(T-2日)的《贴纸时报》上。忧虑这样地成绩的相干知识,包围者也可以在上海贴纸买卖税网站查询。。

  14、与这样地成绩顾虑,发行人和主承销品商将即时公报。请求,请包围者注重。

  释义

在这样地成绩的公报中,除非文义另有所指,后面的单词有以下意义:

  ■

  注:除特殊阐明外,本口供说得中肯主宰值保存2个阿拉伯数字体系数。,也许总数与子数和完毕数不适合,四RMS的使遭受及第五进入使遭受。

  一、提出使结合发行的根本使习惯于

  1、使结合称呼:奇纳南方吹来的航空股份股份有限公司2016年公司票据(第二份食物期)(略语为“16南航02”)。

  2、发行上胶料:现期使结合根本成绩的上胶料是25亿元。,超售不超越25亿元。

  3、票面财富与发行价钱:这样地术语每张票100元。,按面值发行。

  4、使结合术语:提出使结合的5年期,第三残冬腊月,发行人有权清算息票的选择。。该使结合高压地带16南方吹来的航空公司02。,使结合编码是136452。。

发行人和主承销品商将在网上开价。,决议能否行使超额比权,即在根本成绩的上胶料是25亿元。的根据,在现期使结合根底发行上胶料上傅不超越25亿元的发行方位。

  5、使结合的设计个人版式:实名记账公司票据。在贴纸以为自动记录器贴纸托管解说。这样地成绩完毕后,使结合赞成人可在相干规则使结合的让、质押等部署或许诺。

  6、使结合利息率与决议方式:现期的息票率将依据胜利决议。,票面利息率在使结合到期的前3年内主力队员。;在性命的第三年完毕时,发行人行使清算票面利息率的标题,未售出的使结合的票面利息率为基准利息率。,使结合术语主力队员2年后。

使结合的息票利息率为每年的年利息率,在所不计返乡。

  7、发行人清算息票利息率的调动球员。:发行人有权决议能否清算票面利息率。;发行人将于第3个计息年度付息新来20个买卖日见报忧虑能否清算票面利息率和清算余地的公报。也许发行人不行使清算票面利息率的标题,这么接下去术语的票面利息率不动。。

  8、包围者平均的调动球员:发行人号了忧虑清算票面利息率和除权的公报。,包围者有权选择在现期使结合的第3个计息年度付息日将赞成的现期使结合按票面钱整个或致力于回售给发行人。发行人将依据顾虑B履行转手报应。。

  9、转手记录期:无意识的行人收回忧虑能否清算现期使结合票面利息率及清算余地的公报之日起5个买卖不日,使结合赞成人可以在规则的方式颁布发表回售。。经使巩固后,使结合赞成人的回售口供不克不及撤回。,有重大意义的的公司票据面值总数将被上冻买卖;转手记录期不停止申报的,它被以为废了转手的上等的。,持续赞成现期使结兼并接收是你这么说的嘛!忧虑能否清算现期使结合票面利息率及清算余地的决议。

  10、还款方式与工资钱:年使结合年利钱,在所不计返乡。每年付一次利钱,归还婚约,最后的一次利钱工资连同基金的工资一齐工资。。现期使结合于每年的付息日向包围者工资的利钱钱为包围者表示方式利钱记录日收盘时所赞成的现期使结合票面总数与对应的票面年利息率的产品;于纪念日向包围者工资的本息钱为包围者表示方式现钞记录日期收盘时所赞成的现期使结合最后的一期利钱及所赞成的现期使结合票面总数的基金。

  11、发行的候选人提拔会天和利钱的日期:这样地术语的候选人提拔会天是2016年5月25日。,利钱的日期是2016年5月25日。。

  12、付息日:现期使结合的付息日期为2017年至2021年每年的5月25日(如遇法定假日或安息日,随后的候选人提拔会个买卖日。;延误某一时代的的利钱工资。也许包围者行使平均的调动球员,则其回售致力于使结合的付息日为2017年至2019年每年的5月25日(如遇法定假日或安息日,随后的候选人提拔会个买卖日。;延误某一时代的的利钱工资。

  13、纪念日:现期使结合的纪念日为2021年5月25日(如遇法定假日或安息日,随后的候选人提拔会个买卖日。;在延缓发作某一时代的对报应环境缺少倚靠趣味。;也许包围者行使平均的调动球员,则其回售致力于使结合的纪念日为2019年5月25日(如遇法定假日或安息日,随后的候选人提拔会个买卖日。;在延缓发作某一时代的对报应环境缺少倚靠趣味。。

  14、现钞记录日期:兑付债务记录日为2021年5月25日预先阻止的第3个买卖日;也许包围者行使平均的调动球员,则其回售致力于使结合的兑付债务记录日为2019年5月25日预先阻止的第3个买卖日。

  15、付息、兑付方式:现期使结合的基金和利钱由AC工资。,基金和利钱的工资方式及倚靠分钟应付。

  16、保证书方式:现期无依据使结合。

  15、信誉评级和信誉评级机构:协会信誉评级股份有限公司的人工合成评价,发行人的次要信誉评级是AAA。,本术语的信誉评级为AAA。。

  16、在贴纸买卖税上市的使结合:上海贴纸买卖税。

  17、带头主承销品商、使结合受命暂时代理的、簿记暂时代理的:国信贴纸股份股份有限公司。

  18、协会主承销品商:奇纳银河贴纸股份股份有限公司、海通贴纸股份股份有限公司、广发贴纸股份有限公司的。

  19、发行方式:该成绩由网下发放合格包围者。,发行人和主承销品商在买通使结合的根据。

  20、发行目标:合格包围者(Law)在潮间地空旷有资历贴纸解说、法度法规取缔买方,但买方除外。。

  21、承销品方式:主承销品商许诺的underwriti变得有条理,以平衡力设计个人版式认购。

  22、募集资产请求:推理现期使结合发行本钱后,它是用来归还筑投资和补充者运营费。。

  23、筹措资产和偿债的特殊解说监视筑:公司委派了基金和工资的特殊解说。,接收公司票据基金、回忆、基金和利钱的转变和归还。开户筑:奇纳交通筑股份股份有限公司广州蓝田子公司,解说称呼:奇纳南方吹来的航空股份股份有限公司,解说号码:441165853018800002938。

  24、新质押式回购:该公司的次要信誉评级是AAA。,这一时期的信誉评级为AAA。,现行使结合绥靖了新质押式回买通卖的根本环境。,新质押式回购相干自找麻烦的适合于必需品,分钟转换率是依据相干PR停止的。。

  25、税务迹象:依据公务的顾虑税收法度、法规的规则,包围者花费现期使结合所应交纳的强加由包围者承当。

  26、与现期成绩顾虑的时期应付:

  ■

  注:主宰这些日期都是买卖日。。伟大紧急的的挤入,发行人和主承销品商将即时公报。,剪辑本题时期表。

  二、对合格包围者利息率的抗击

(1)合格包围者

  这次发行询价目标为在奇纳贴纸记录公司上海办公室开立合格贴纸解说且契合《管理》及相干法度、法度规则的合格包围者。合格包围者的申购资产来源必然要契合。

(二)决议有益于区间的方式

这样地成绩的票面利钱考察距离是。终极票面利息率将由发行人和主承销品商依据向合格包围者的询价胜利在是你这么说的嘛!预安装范围内协商决议。

(三)查问时期

这种使结合利息率询价时期为2016年5月24日(T-1日),分担者询价的包围者必然要在2016年5月24日(T-1日)09:00-12:00当中将《奇纳南方吹来的航空股份股份有限公司2016年公司票据(第二份食物期)网下利息率询价及利用自找麻烦表》(以下略语“《网下利息率询价及利用自找麻烦表》”,见附件)副本给簿记策士。

(四)搜索法

  1、填写网上趣味查询及订阅自找麻烦表

  拟分担者询价和利用的合格包围者可以从发行公报所列示的网站下载《网下利息率询价及利用自找麻烦表》,并非常填写。。应注重填写感趣味的老鼠自找麻烦表。:

(1)在利息率范围内填写询价利息率。;

(2)正确填写查询率;

(3)填写询价利息率应从低到高。、填写定单;

  (4)每个询价利息率上的利用总钱不得少于100万元(含100万元),100万元(1),000手,10,000的完整的倍;

  (5)每一申购利息率对应的申购钱是指当终极决议的发行利息率不下面的该申购利息率时申购人新增的花费必需品,非累计。

  2、涉及

  分担者利息率询价的合格包围者应在2016年5月24日(T-1日)09:00-12:00当中将插上插头单位关防后的以下贴纸副本至簿记暂时代理的处:

(1)利息率查询和订阅下的自找麻烦表格。;

(2)生意合法经纪答应证硬拷贝;

(3)经纪筹集资金的答应证硬拷贝;

  (4)法定代理人委托书(法定代理人个人署名的毋庸想要)和经办人身份证硬拷贝。

簿记策士有权请求包围者想要倚靠q。。

招标副本:1、010-6602-5282;2、010-6602-5241;3、010-8800-5028;4、010-6602-5260;5、010-8800-5027。

  用用电话与交谈与交谈:1、010-8800-5066;2、010-8800-5079;3、010-8800-5024。包围者的利息率查询和申购自找麻烦表,就是说,包围者收回、对包围者具有法度认可的出价。

  3、利息率的决议

  发行人和主承销品商将依据网下询价的胜利在预安装的利息率区间内决议现期使结合的终极票面利息率,并将于2016年5月25日(T日)在上海贴纸买卖税网站()上公报现期使结合的终极票面利息率。发行人将向合格包围者敞开的发行提出使结合。。

  三、发行

(1)发行目标

  现期使结合发行目标为在奇纳贴纸记录公司上海办公室开立合格贴纸解说且契合《管理》及相干法度、法度规则的合格包围者。合格包围者的申购资产来源必然要契合。

  (二)散布量

眼前的使结合术语是5年。,第三残冬腊月,发行人有权清算息票的选择。,根本发行量上胶料为人民币25亿元。。,超售不超越25亿元,也许眼前使结合的根据上胶料终极利用缺乏,利用缺乏25亿元的致力于整个由承销品团以平衡力认购的方式便宜货。

契合本答案规则的极小值合格包围者人数,000手(100万元),超越1,000只手必然要是1只。,000手完整的乘以(100万元),每一合格包围者在《网下利息率询价及利用自找麻烦表》中填入的最大申购钱不得超越现期使结合的发行总数。

(三)成绩的价钱

  现期使结合的发行价是100元/张。。

(四)发表时期

现期使结合的发行术语为3个买卖日。,2016年5月25日(T日)至2016年5月27日(t 2天)。

(五)买通和买通的方式。

  1、分担者利用提出使结合的合格包围者,对奇纳贴纸记录上海办公室的贴纸解说。还没有开户的合格包围者,贴纸解说必然要翻开前2016年5月24日(T-1日)。

  2、想致力于利用的合格包围者关联主,主承销品商依据契合环境的I的利用用意,合格包围者利用发展成为协商决议。簿记暂时代理的向合格包围者发送《比缴款通知书》或与其签署《网下利用和约书》。

  各合格包围者应在2016年5月24日(T-1日)09:00-12:00当中将以下材料副本至簿记暂时代理的处:

(1)利息率查询和订阅下的自找麻烦表格。;

(2)生意合法经纪答应证硬拷贝或倚靠失效的的法人资历证明贴纸硬拷贝(须插上插头单位关防);

(3)经纪筹集资金的答应证硬拷贝(插上插头单位关防);

  (4)法定代理人委托书(法定代理人个人署名的毋庸想要)和经办人身份证硬拷贝;

(5)簿记策士请求的倚靠资历证明贴纸。。

(六)散布

主承销品商市集的考察胜利的根据,主宰失效的的债权,合格包围者的比钱不得超越同伙。。分派原始的列举如下:依据包围者的申购利息率从低到高停止簿记文件,按招标利息率累计申购钱,当累计钱超越或同样看待现期使结合发行总数时所对应的最重要的申购利息率使巩固为发行利息率。申购利息率在终极发行利息率以下(含发行利息率)的包围者基本上依据价钱引起的原始的比;在相等的数量的价钱下,发行人和主承销品商有权利用时期。、临时配合等电阻丝。经发行人、主承销品商与发行目标的成功越过,依据本原始的决议的胜利可以作出清算。。

(七)报应

接收分派的合格包围者该当工资必然的费。,利用款须在2016年5月27日(T+2日)15:00前足额划至簿记暂时代理的委派的收款解说。请选定合格包围者的姓名和订阅,同时给簿记策士的能防范。

  收款单位:国信贴纸股份股份有限公司

  开户筑:奇纳工商筑股份股份有限公司深圳深圳子公司

  账号:4000029129200281834

大额工资体系的线数:102584002910

  关联人:吴华星

  关联用电话与交谈:010-88005040

  副本用电话与交谈:010-88005099

(八)失约和约的部署

  未能在2016年5月27日(T+2日)15:00前缴足利用款的合格包围者将被涉及失约申购,簿记策士有权撤销其订阅。。主承销品商有权依据后面的条目部署整个使结合,并有权此外考察失约的法度责任。。

  四、利用费

本术语的发行不向包围者由受话人付费的佣钱。、转让手续费、跺脚及倚靠开销。

  五、风险迹象

发行人和主承销品商完全发表的风险包罗,分钟风险开花条目咨询《奇纳南方吹来的航空股份股份有限公司敞开的发行2016年公司票据(第二份食物期)募集阐明书(交谈合格包围者)》。

  六、发行人和主承销品商

(1)发行人:奇纳南方吹来的航空股份股份有限公司

  法定代理人:谭万庚

  住址:广东省广州市萝岗经济技术开门区开门通道233号203房

  用电话与交谈:020-86113527

  副本:020-86134114

  关联人:阳

(二)主承销品商、簿记暂时代理的、使结合受命暂时代理的:国信贴纸股份股份有限公司

  法定代理人:何如

  住址:深圳罗湖区红岭中路1012号国信贴纸大厦

  用电话与交谈:0755-82130833

  副本:0755-82133436

  课题许诺人:ZHOU LEI,柯方钰

  课题经办人:李阳敏、何牧野、傅晓军、郭路、于涌涛、纪远亮、尉文佳、吴华星、周科、白雪原

  (三)协会主承销品商:奇纳银河贴纸股份股份有限公司

  法定代理人:陈有安

  住址:2-6层35西城区筑堤街北京的旧称

  用电话与交谈:010-66568061

  副本:010-66568704

  课题许诺人:周亦红、晋君许

  课题经办人:侯强、陈曲

  (四)协会主承销品商:海通贴纸股份股份有限公司

  法定代理人:王开国

  住址:广东市上可航区689号

  用电话与交谈:010-88027267

  副本:010-88027190

  课题许诺人:绍沙河、观察

  课题经办人:姚科拿、西安舒林

  (五)协会主承销品商:广发贴纸股份股份有限公司

  法定代理人:申博

  住址:广州市星河区星河北路183-187号大都会正方形43楼(4301-4316房)

  用电话与交谈:020-87555888

  副本:020-87557978

  课题许诺人:陈洁怡、刘煜明

  课题经办人:梁戍、米捷

  发行人:奇纳南方吹来的航空股份股份有限公司

  带头主承销品商:国信贴纸股份股份有限公司

  协会主承销品商:奇纳银河贴纸股份股份有限公司

  协会主承销品商:海通贴纸股份股份有限公司

  协会主承销品商:广发贴纸股份股份有限公司

2016年5月19日

  奇纳南方吹来的航空股份股份有限公司2016年公司票据(第二份食物期)网下利息率询价及利用自找麻烦表

  ■

  填表格阐明:(以下不需副本给公务的贴纸局),但它应被涉及自找麻烦书的个人不可分离的事物的组成致力于。,填写表格前请细心瞄准。

  1、机构包围者分担者这样地成绩得细心过滤;

  2、提出使结合的术语是5年。,第三残冬腊月,发行人有权清算息票的选择。。根本成绩25亿的上胶料,超售不超越25亿元;

  3、票面利息率应填写在该区间从低到高,最小变更单位;

  4、每回招标的招标钱不得少于100万,100万元越过的完整的必然要是100万元。;

  5、票面利息率和买通钱的个人侦查(s):此示例录音是傀儡的。,缺少究竟哪个人标示,请包围者依据本人的断定填写。:

对提出使结合coupo记账利息率利息率区间。包围者贫穷以差异的票面利息率买通差异发展成为的钱币。,它可以填写列举如下:

  ■

是你这么说的嘛!想要的含意列举如下:

当终极发表速率以内,自找麻烦表缺少失效的的买通钱。;

当终极发表速率较高或同样看待或同样看待,但下面的时某一时代的,新的失效的买通量是5,000万元,失效的买通总钱为5。,000万元;

当终极发表速率较高或同样看待或同样看待,但下面的时某一时代的,新的失效的买通量是3,000万元,失效的买通总钱为8。,000万元;

当终极发表速率较高或同样看待或同样看待时,新的失效的买通量是1,000万元,失效的买通总钱为9。,000万元。

  6、包围者必然要经过副本号码以副本方式分担者簿记创纪录的。,以倚靠方式让、维修失效的。副本:010-66025282、010-66025241、010-66025260、010-88005027、010-88005028。

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